「汽车产业分析」后疫情时代，新能源汽车行业的“危”与“机”
发布时间：2021-03-10
来源：伙伴产业研究院
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摘要
2020年新能源汽车产业在疫情中逆势突围，2021年的后疫情时代新能源汽车产业将迎来怎样的“危”与“机”？
刚刚过去的2020年，在国内外新冠疫情的冲击下，全球经济遭受重创，各个行业的发展一度受阻，对国内汽车行业而言也是充满考验的一年。
据中汽协发布的数据显示，2020年我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%。尽管汽车行业整体继续下滑，但2020年新能源汽车产业却逆势增长，全年市场表现亮眼。
势不可挡的新能源汽车
2020年，新能源汽车逆境突围，全年销量延续增长态势，据中汽协统计数据显示，2020年新能源汽车销量完成136.7万辆，同比增幅10.9%，增速较上年实现了由负转正。
图表1：2013-2020年新能源汽车销量及增长率
数据来源：中国汽车工业协会，伙伴产业研究院整理
近年来新能源汽车行业呈现高速增长趋势，新能源汽车销量排名第一的特斯拉，2020年全年总销量达499550辆，同比增长36%，而国内以蔚来、小鹏、理想汽车为代表的三大造车新势力同样也实现了较为显著的增长，2020年12月，蔚来、小鹏、理想汽车分别交付了7007辆、5700辆、6126辆，环比11月份分别增长了约32.4%、34.9%、31.9%。
此外，资本市场上新能源汽车板块同样受到火热追棒，市场表现出人意料。以蔚来为例，从2020年年初股价低迷到如今蔚来超700亿美元的市值，成为了美股市场2020年最抢眼的仔，被称为中国的特斯拉。同样在新能源汽车领域表现亮眼的动力电池龙头企业宁德时代，在2020年年末市值达到了8179亿元，比中国石油高出了582亿元。宁德时代市值一举超越中国石油，被业界评论为“一个时代落幕的开始”，“宁德时代们”的时代来临。
进入到2021年，在刚刚过去的一月份，国内三大造车新势力蔚来、小鹏、理想汽车相继公布了自家2021年开年战报，其中蔚来2021年1月共交付了7225台，同比增长了352.1%；小鹏汽车1月份总交付量达6015台，同比增长470%，连续三个月创历史最好交付成绩；理想ONE在1月交付了5379辆，同比增长了355.8%。三家企业在2021年开局之际都取得了开门红。
图表2：2021年1月份蔚来、小鹏、理想汽车交付情况（单位：台）
数据来源：公司公告，伙伴产业研究院整理
伙伴产业研究院认为，我国新能源汽车在2020年能实现逆境突围，不仅因为疫情影响在2020年下半年逐渐减弱，新能源汽车下乡政策以及中央、地方针对充换电设施的扶持政策陆续出台，更离不开我国多年来对新能源汽车整个产业链的培育，使得我国在新能源汽车产业领域具备良好的发展基础。
更多新能源汽车产业发展概况及市场分析，详见伙伴产业研究院最新出版的《数字经济时代，2020-2021年中国新基建产业发展白皮书》，内含人工智能、5G通信、大数据、工业互联网、新能源汽车及医疗器械等7份产业发展报告。
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后疫情时代，新能源汽车行业面临三大痛点
尽管当前新能源汽车产业发展势头良好，但从行业整体发展现状和趋势来看，后疫情时代我国新能源汽车产业发展仍面临以下挑战：
（1）补贴退坡倒逼市场化转型
从2018年开始，国家便提高了对新能源车的补贴门槛；2019年新能源汽车补贴大幅退坡，新能源市场在2019年下半年出现了罕见的断崖式下跌；2020年为稳定市场预期，四部委于2020年4月联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，表示将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。
此前，业界曾担忧新能源汽车尚未形成真正的市场需求，具体表现为大部分新能源汽车并非普通消费者购买，而是出行、出租公司等公共消费领域买单。总体而言，在补贴退坡的政策趋势下，企业被倒逼着向真正的市场驱动转型。所以后疫情时代如何摆正心态，调整姿态，迎接市场化的考验成为我国新能源汽车市场必须要面对的考验。
（2）市场竞争日趋激烈，行业形势更加严峻
2021.1.10，苹果传出最新消息，将在3月之前签署与现代汽车合作造车的协议，有望最早于2024年在美国开始生产电动车Apple Car；
2021.1.11，百度宣布与吉利控股合作，组建智能电动汽车公司，宣布以整车制造商的身份进军汽车行业，为新公司提供Apollo自动驾驶等智能技术；
2021.1.13，富士康宣布与吉利控股签署战略合作协议，将成立合资公司，加速智能汽车造车之路......
目前，新能源汽车市场正面临造车新势力、传统车企、跨界车企三方进行激烈角逐。以特斯拉、小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车们为代表的造车新势力虽为当前新能源汽车领域的明星，但随着各大传统车企都在向新能源化转型，以及以百度、苹果等互联网科技企业为代表的跨界车企凭借着强大的科技实力、丰沛的资金优势入局新能源汽车板块，未来市场竞争将变得更为激烈，市场竞争格局将发生改变。
（3）产业发展模式还需完善，技术水平还需进一步提升
当前我国新能源汽车还处在产业发展初期，产业发展模式存在两大缺点：一是新势力车企普遍采用轻资产模式，而由于我国政府对新能源汽车生产资质的审批日趋严格，采用轻资产模式的新势力车企难以通过审批，容易受到代工企业的制约；另一方面，代工生产下的产品质量无法得到有效保证，原因在于新势力车企与代工企业之间缺乏有效沟通以及质量监督体系，导致产品的出厂质量下降，对消费者的购买意愿产生消极影响。
技术方面，目前我国新能源汽车在电池系统集成技术、大规模生产工艺设计、生产过程质量和成本控制等方面，与国外先进水平仍有较大差距，特别是电机、电控等核心技术的缺失，致使国产关键零部件与进口产品的性能差距较大，电力驱动系统效率低，电池充电时间长，使用寿命较低。
危中有机，发展新能源汽车是大势所趋
发展新能源汽车是大势所趋，各国都在加速推进新能源汽车产业，新能源汽车成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。
我国新能源汽车在国家政策的驱动下，经过多年发展，产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善，当前产业已进入市场和政策双驱动的新阶段。新能源汽车作为我国汽车产业或能实现弯道超车的新赛道，是汽车产业转型升级的一次重大历史性机遇。2020年10月20日，国务院办公厅正式印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，系统性的阐述了未来5年我国新能源汽车的发展方向。
伙伴产业研究院认为，后疫情时代我国新能源汽车正迎来动力电动化、能源低碳化、系统智能化相互交叠的三大革命。我国发展新能源汽车是实现从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，同时也是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。在此背景下，2021年我国新能源汽车产业领域的充换电基础设施建设在电动化普及的趋势下将迎来发展机遇，由此我国大功率、有序充电、智能充电以及换电模式等新业态将在2021年得到进一步普及。
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