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「能源产业」2019年中国锂电池行业负极材料年度竞争力品牌榜单!

发布时间:2019-10-12 来源:中国电池网 472

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Photo by Frank Wang on Unsplash

2019年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉,来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜。每年竞争力品牌榜单的调研和调查都坚守公平、独立、透明的原则,不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制。

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2019中国锂电池行业负极材料年度竞争力品牌榜单

『2019年中国锂电池行业负极材料年度竞争力品牌榜单』

竞争力品牌:№1|贝特瑞新材料集团股份有限公司

企业简介:贝特瑞在负极材料领域的主要产品包括天然石墨、人造石墨、钛酸锂和硅系负极等。公司拥有鸡西、天津、山西、惠州等生产基地,现有产能6万吨/年,其中人造石墨产能2万吨,天然石墨产能4万吨,在建江苏负极产能3万吨,一期1.5万吨已进入试产阶段,规划惠州新产能4万吨。贝特瑞主要客户涵盖三星、LG、松下、索尼、ATL、力神电池、比克电池、比亚迪、国轩高科等。2018年贝特瑞实现负极材料销售收入20.4亿元,出货量约4.3万吨;2019年上半年负极材料实现营业收入13.7亿元,出货量约2.9万吨。

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△贝特瑞产品碳负极水性粘结剂,来源贝特瑞官网

上榜理由:近年来,贝特瑞背靠中国宝安,坐稳负极材料领域独角兽的位置。在产能上,贝特瑞持续扩张,目前产能6万吨,在建产能3万吨,规划惠州基地新产能4万吨,同时计划在江苏金坛投资1亿设立子公司,拓展公司业务。在产业链布局上,目前贝特瑞负极材料出货量全球领先,硅碳负极对三星批量供货,同时已完成石墨化及石墨矿的延伸布局,原料成本得到有效控制。另外,在正极材料LFP、NCM、NCA领域也具备相当实力。

 

竞争力品牌:№2|江西紫宸科技有限公司

企业简介:紫宸科技成立于2012年12月,目前是上海璞泰来新材料技术有限公司全资子公司。公司主要产品包括人造石墨、复合石墨、硅碳复合材料等,拥有江西紫宸和溧阳紫宸等生产基地,现有产能3万吨,随着募投项目推进,2019年产能有望达到5万吨,公司还投资规划了潥阳3万吨产能。紫宸科技主要客户包括ATL、CATL、三星、LG、比亚迪、力神电池、中航锂电、哈光宇、维科电池等。2018年负极材料出货量约3.3万吨,实现销售收入达19.8亿元;2019年上半年负极材料业务实现出货量约2.10万吨,实现收入13.9亿元。

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△紫宸科技产品人造石墨,来源紫宸科技官网

上榜理由:紫宸科技依托上海璞泰来,与ATL和CATL有着天然的联系,动力电池领域与CATL深度协作,随着CATL的壮大而水涨船高。数码领域也与ATL、SDI、哈光宇等国内外一流企业合作。在产能方面,紫宸科技持续布局内蒙、潥阳等地。在产业链布局上,紫宸科技通过收购山东兴丰,大规模布局石墨化产能,有效控制原料加工成本,竞争力进一步加强。

 

竞争力品牌:№3|杉杉科技有限公司

企业简介:杉杉科技产品包括中间相、天然石墨、人造石墨、复合石墨、合金及硬炭等五大系列,拥有上海杉杉、宁波杉杉、郴州杉杉、湖州创亚、福建杉杉、内蒙古杉杉等六家公司,现有产能达13.5万吨,其中包头10万吨一体化项目一期5.5万吨实现投产。公司主要客户有ATL、LG、CATL、比亚迪、三星、国轩高科、比克电池、力神电池等。2018年杉杉科技负极业务实现销售量约3.39万吨,实现收入19.4亿元;2019年上半年负极业务实现销售量约2.27万吨,实现主营业务收入13.1亿元。

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△上海杉杉科技有限公司,来源杉杉科技官网

上榜理由:杉杉科技目前已经形成六大公司布局,13.5万吨负极材料产能独占鳌头,在成本控制方面,杉杉科技积极扩大石墨化布局,在产品开发上,硅碳负极目前已实现量产,已经实现对CATL的批量供货,且向多个客户送样测试。同时,依托杉杉集团资源支撑,与集团正极和电解液等锂电材料领域协同发展,杉杉科技在负极材料领域的竞争力有极大保障。

 

竞争力品牌:№4|东莞市凯金新能源科技股份有限公司

企业简介:东莞凯金成立于2012年03月,2015年挂牌新三板,2019年再度申请创业板IPO,主要产品以人造石墨为主,少量天然石墨,现有产能2.9万吨。公司主要客户包括CATL、力神电池、鹏辉能源、远东福斯特、中航锂电、孚能科技、比克电池等。2018年公司营收12.6亿元,负极材料出货量2.6万吨;2019年上半年出货量1.70万吨。

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上榜理由:2018年末,公司通过自建和收购实现部分自主石墨化加工,拥有2万吨石墨化产能,未来将进一步扩大石墨化和炭化加工产能,有效降低委外加工成本,使得公司的成本优势更加凸显。但另一方面,东莞凯金在负极材料领域依托CATL等大客户实现了快速增长,客户集中度仍然非常之高,此次创业板IPO仍存在很大不确定性。

 

竞争力品牌:№5|湖南中科星城石墨有限公司

企业简介:中科星城主要产品有人造石墨、天然石墨、改性石墨材料、硅碳负极材料等,2016年被中科电气收购,现有年产能达到3.5万吨,其中湖南宁乡基地产能1.8万吨,三期工程在建。公司规划产能4.5万吨,石墨化产能1万吨。中科星城主要客户有比亚迪、CATL、亿纬锂能、星恒电源、远东福斯特、中航锂电、SKI和ATL等。2018年公司实现销售收入4.2亿元,负极出货量约1.1万吨;2019年上半年实现收入3亿元。

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△湖南中科星城石墨有限公司介绍,来源湖南中科星城官网

上榜理由:依托中科电气实力,中科星城具备一定资源禀赋,通过母公司收购格瑞特,中科星城完成上游石墨化加工技术布局,降低负极材料加工成本。与此同时,中科星城加快产能布局,目前规划产能高达4.5万吨,公司整体竞争力有望进一步提升。

 

竞争力品牌:№6|江西正拓新能源科技股份有限公司

企业简介:正拓能源产品以人造石墨、天然石墨、中间相炭微粒负极材料为主。目前,正拓能源一、二期生产线已建设完成,总产能达1.7万吨/年;在建产能2万吨,其中,石墨负极材料产能为1.3万吨/年,硅碳负极材料产能为4000吨/年,规划负极产能达到2.5万吨。公司主要客户有比亚迪、比克电池、卓能新能源、天劲股份、哈光宇、维科电池等。2018年正拓能源负极出货量约0.80万吨,2019年上半年出货量约0.45万吨。

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△ZT-H3C-C SEM图,来源江西正拓新能源科技官网

上榜理由:自登陆新三板以来,正拓能源加快产品结构优化,重点投向动力及储能电池领域。2018年11月,派思股份终止收购正拓能源,面对竞争对手的扩张,正拓能源当务之急是寻求下家金主,以便释放自身发展潜力。

 

竞争力品牌:№7|广东科达洁能股份有限公司

企业简介:科达洁能于2015年开始进入锂电池负极材料领域,主要从事人造石墨、钛酸锂等负极产品的研发、生产、销售。2017年,科达洁能在原有负极材料相关业务的基础上,收购蓝科锂业43.58%的股份,完成碳酸锂布局。科达洁能的负极材料业务主要包括安徽科达洁能新材料和漳州巨铭,现有产能2万吨,在建产能为投资1.93亿元建设的年产2万吨锂电池系列负极材料项目。公司主要客户包括卓能新能源、天鹏电源、芜湖天弋等。2018年,科达洁能电池材料相关业务实现营业收入3.2亿元,2019年上半年其电池材料业务实现营业收入为2.9亿元。

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△广东科达洁能股份有限公司

上榜理由:作为科达洁能重点打造的电池材料业务之一的负极材料,承载着科达洁能未来转型升级的方向,并作为上市公司核心业务打造。虽然通过收购完成了石墨化加工、人造石墨、硅碳负极、碳酸锂等产业链布局,但是其在整个上市公司中的比重仅为5%左右。

 

竞争力品牌:№8|深圳市翔丰华科技股份有限公司

企业简介:翔丰华成立于2009年,主要产品分为天然石墨、人造石墨、硅碳负极等,拥有东莞翔丰华、福建翔丰华两个子公司,现有产能2.5万吨/年,规划福建三明产能4.5万吨。翔丰华主要客户有比亚迪、鹏辉能源、卓能新能源等,2018年10月开始供货CATL。2018年翔丰华负极材料实现收入5.9亿元,出货量1.38万吨;2019年上半年出货量约0.70万吨。

上榜理由:“缺钱”阴云似乎一直笼罩在翔丰华头顶,曾经被A股上市公司跃岭股份看中,但是因为重组终止而一拍两散,三年内两次独立申请IPO也都是以失败告终。据最近一次招股说明书披露,自2015年至2018年6月,翔丰华毛利率持续走低。随着未来受行业竞争加剧等因素影响,翔丰华毛利率、市场份额仍有进一步下探的风险,现金流量已连续3年为负,三年两赴上市算是无奈之举。

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竞争力品牌:№9|深圳市金润能源材料有限公司

企业简介:深圳金润成立于2004年,是深圳市金科特种材料股份有限公司的控股子公司,主要产品包括:天然石墨、人造石墨、纳米复合人造石墨、硅碳负极等。公司目前拥有负极材料产能约1万吨,主要客户有远东福斯特、卓能新能源、哈光宇、德朗能等。2018年,深圳金润负极材料出货量约为0.35万吨,2019年上半年出货量约为0.25万吨。

上榜理由:深圳金润以中国科学院金属研究所为技术依托,是沈阳材料科学国家实验室先进碳材料研究部最新科研成果在深圳的产业化窗口,被评为国家级高新技术企业、国家火炬计划项目实施企业。在高容量、大功率锂离子电池用纳米负极材料的研发上,有较强的技术优势。

 

竞争力品牌:№10|深圳市斯诺实业发展有限公司

企业简介:斯诺实业成立于2002年,2018年被国民技术以13.36亿元收购70%股权。公司主要产品有软碳石墨、硬碳石墨、石墨烯-碳复合材料、硅碳复合材料、钛酸锂材料等,现有深圳、内蒙古两大生产基地,拥有5万吨产能,其中内蒙古产能1.6万吨。公司主要客户有远东福斯特、迪凯特、佳沃新能源等。2018年斯诺实业实现营业收入2.7亿元,负极材料出货量0.65万吨;2019上半年负极材料实现收入0.28亿元,同比减少84%,毛利率21.1%。

上榜理由:受原大客户沃特玛危机影响,斯诺实业的收入和利润均同比下滑严重,应收账款和应收票据更是大幅度上涨。目前公司通过内部调整产品结构以适应市场,外部在维持原有中小客户的基础上,有五家大客户达成合作意向,其中2家是位列中国动力电池出货量前五的企业,市场开拓已初见成效,但是仍然同比大幅度下滑。另外,其内蒙石墨化项目实现投产,在满足自身生产需求的同时,也在积极拓展承接石墨化加工业务,有望缓解公司困局。

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△深圳斯诺实业发展有限公司现场展台,图源网络

本文来源:中国电池网

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