苏州高新今日11.2亿收购创投资产
发布时间：2015-12-09
来源：每日经济新闻
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今日（12月9日），苏州高新发布资产收购预案。同时，公司还将以定增方式募集配套资金。公司股票将继续停牌。
公告显示，公司拟以8.62元/股价格非公开发行8817.29万股，并支付现金3.66亿元，作价11.26亿元收购苏高新创投集团100%股权；同时拟以不低于8.62元/股非公开发行募集配套资金不超过11.26亿元，将用于标的资产有关项目建设以及中介机构费用等其他费用的支付。经初步评估，苏高新创投集团100%股权的预估值为11.26亿元，预计增值率为23.10%。此次交易方苏高新集团为苏州高新的控股股东，构成关联交易。
公开资料显示，苏高新创投集团是一家集合各类股权投资基金、综合金融服务平台和金融服务载体建设为一体的科技金融服务集团。主营业务主要分为三大板块：包括天使基金、VC基金、PE基金、产业基金等股权投资业务；融资租赁等综合金融平台业务；与全国中小企业股份转让系统合作的“太湖金谷”第三方服务机构为引领的金融服务载体建设。
财务数据方面，2013年、2014年和2015年1~9月，苏高新创投集团分别实现营业收入7546.53万元、7642.43万元和5717.50万元，归属于母公司所有者的净利润分别为4148.81万元、4790.66万元和2896.18万元。
至于盈利承诺，标的公司涉及采用收益法估值结果的长期股权投资相关公司包括其控股的苏州高新区中小企业担保有限公司以及参股的苏州市聚创科技小额贷款有限公司、苏州市聚鑫商业保理有限公司，合计的2016年、2017年、2018年、2019年预测净利润总额（扣除非经常性损益后的净利润）分别为8254.49万元、8130.85万元、7875.33万元和9028.31万元。
苏州高新表示，通过此次并购，上市公司逐步向金融服务行业等新兴行业转型。同时通过降低房地产业务的占比，增加新的盈利增长点。
