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【市县招商】万字产业报告+全链企业名录:招商引资7大热门产业资料合集!

发布时间:2018-11-16 来源:招商引资参考 1838

【导言】

产业招商是招商引资工作中最有效的方式之一。为助力大家招商引资,小编选取7个当下最热门产业的分析报告进行分享,其中包括航空、新能源、电子信息等产业,希望对大家有所帮助。招商产业分析报告一:航空与燃机产业。

航空工业大体包括飞行器研制、飞行运营、基础设施建设及配套服务三个板块。目前,除了大飞机的制造以外,随着国家低空空域开放步伐明显加快,通用航空领域也越来越受到人们的关注,今后一段时期,通用航空产业必将迎来较快的发展时期。燃机是航空器、舰船等动力装置及发电装置的核心部分,在装备研制中占据及其重要的地位。与世界强国相比,我国燃机产业的发展明显落后,并较大地制约了航空产业的发展。可见,解决发动机的技术难题是我国成为航空强国必须跨越的障碍,开发和研制高性能的燃机将成为我们亟待攻关的重大课题。

一、产业发展现状

(一)国际发展现状

航空产业方面:当前,美国波音和欧洲空客“双寡头”格局,形成了事实上的技术和市场双垄断。此外,俄罗斯的军用航空制造,美国、法国、德国、捷克等国家的小飞机及通用航空制造分别在各自的领域占有重要份额。航空工业经历了近百年的发展历程,逐渐形成了完整的产业链,随着近年来航空产业的快速发展,航空产业的转移规模及层次都有所变化,呈现出新的发展态势。

1.企业合并、跨国联合。由于飞机研制需要巨额投入和雄厚的技术基础,垄断型大企业在这方面具有很大的发展优势。首先,大型企业有成熟的产品,有经济基础作为保障,可以最大限度地承担风险;其次,大型企业研发队伍大,技术支持能力强;再次,市场覆盖广,可以实现产品多元化发展。从90年代起,航空工业合并,甚至出现超国界的航空企业合并出现了高潮,集团化的新格局正在形成。美国波音与麦道公司合并,通用动力、格鲁门、马丁·马丽塔、威斯汀豪斯等昔日大企业并入其他公司,使美国的大企业数量减少,但整体实力增强。欧洲的英、法、德、意等国一面合并本国的企业,一面着手国家间的企业联合,还围绕一批重点产品组建了跨国的大企业集团。跨大西洋的企业合并也日益增多,北美与欧洲的企业合并已形成一批新的企业巨人。如英国的罗罗公司合并了美国的艾利逊公司,美国费尔才尔德公司兼并德国的多尼尔公司等。

2.国际合作成主流。目前,世界上大部分新的民用飞机采用国际合作的方式进行研制、制造和销售。而且这种方式已经扩展到了军用飞机领域。应该说,多年来空中客车公司尝到了国际间合作的好处,连美国、俄罗斯也采取这种方式研制生产航空产品。当前,航空工业国际合作主要采取以下三种方式:(1)追求以对等的资格参与研制计划,分散研制风险和确保市场的合作机制;(2)为减少生产费用的国际转包方式;(3)降低一部分研制风险和减少经费的风险,以一家为主开发,吸收小的合作伙伴,分享市场的方式。通常,先进国家之间采取第一种方式,第二、三种方式主要用于先进国家与实力较差国家之间的合作。

3.航空企业向目标市场靠近。继波音在上海建立组装生产线之后,空客在天津也建立了组装车间。中国航空工业企业只为波音和空客生产一部分部件,其他零部件需要从其他国家运抵,波音与空客在中国的港口城市设立组装车间,无非就是希望靠近中国市场抢占市场份额并尽可能降低成本。据波音公司市场预测,中国的客运和货运增长率将高于世界平均水平,到2024年,中国的机队规模将增至目前的四倍,增加规模仅次于美国。

燃机产业方面:由于航空发动机与燃气轮机在设计原理、制造工艺、检测维护体系上存在很大的共性,燃机的研发制造技术一般由航空产业企业所掌握,出于节约资源、成本、时间等得需要,并出现了航空发动机带动燃气轮机发展、航空发动机与燃气轮机并行发展的态势。

国际主要航空制造企业:

波音公司:是世界上最大的民用与军用飞机制造商,是全球航空航天业的领袖公司,总部位于芝加哥。公司设计并制造旋翼飞机、民用和军用飞机、电子和防御系统、导弹、卫星、发射装置、以及先进的信息和通讯系统。公司下设两个业务部门:波音民用飞机集团和波音综合防御系统集团,在美国境内及全球70个国家共有员工160000多名。

空中客车公司(Airbus,又称空客、空中巴士):是欧洲一家飞机制造 、研发公司,1970年12月于法国成立。 空中客车公司的股份由欧洲宇航防务集团公司(EADS)100%持有。生产的主要机型有A300、A310、A318、A319、A320、A321、A330、A340、A350、A380。

全球主要通用飞机制造商及产品:


全球主要涡桨通用飞机制造商及主导产品

1

美国空中拖拉机(Air Tractor)公司

AT系列农用飞机。

2

美国豪客比奇(Hawker Beechcraft)

“空中国王”系列公务螺桨飞机。

3

美国塞斯纳(Cessna)飞机公司

凯旋号(Caravan)系列单发涡桨多用途飞机。

4

瑞士皮拉图斯(Pilatus)

PC-6和PC-12系列多用途飞机。

5

美国Thrush Aircraft

S2R系列农用飞机。

6

法国Socata(法国宇航集团子公司)

TBM系列多用途飞机。

7

美国派珀(Piper)飞机公司

PA-46-500教练机。

8

美国Quest飞机公司

Kodiak 100多用途飞机。


全球主要公务通用飞机制造商及主导产品

1

加拿大庞巴迪公司

Learjet和Challenger系列公务机。

2

美国湾流(Gulfstream)宇航公司

G100/150、G200、G300/350、G500/550系列公务机。

3

美国塞斯纳(Cessna)飞机公司

CE系列公务机。

4

巴西航空工业公司(Embraer)

Phenom、Legacy、Lineage等系列公务机。

5

法国达索猎鹰公务机

Falcon系列公务机。

6

美国波音公务机公司

波音公务机系列。


全球主要活塞式通用飞机制造商及主导产品

1

美国西锐(Cirrus)飞机公司

Cirrus SR系列活塞式飞机。

2

美国塞斯纳(Cessna)飞机公司

CE系列活塞式飞机。

3

美国派珀(Piper)飞机公司

PA系列飞机。

4

奥地利钻石(Diamond)飞机公司

HK-36和DA20/40/42飞机。

5

德国飞行设计(Flight Design)公司

ASTM CT系列飞机。

6

美国豪客比奇(Hawker Beechcraft)

“比起富豪”系列飞机。

7

美国CubCrafters公司

小熊系列越野飞机等。

8

德国Extra Aircraft公司

EA300飞机。

9

美国Champion飞机公司

8KCAB系列飞机。

10

澳大利亚GippsAero公司

GA-8 Airvan飞机。


全球主要直升机制造商及主导产品

1

美国罗宾逊(Robinson)直升机公司

R22、R44和R66系列直升机。

国际燃机主要制造企业:

美国通用电气公司、法国阿尔斯通公司、美国索拉燃气轮机公司、英国罗尔斯·罗伊斯公司、美国西屋电气公司、德国西门子公司等。

(二)国内发展现状

航空产业方面,我国一直致力于发展独立自主的航空工业体系,开展重大科技攻关,加快推进大飞机研发,打破国际上的垄断格局。近年来,国家组建了中国商飞公司,在北京和上海成立了两个大飞机设计和研发中心,充分体现了国家发展大飞机的决心。从产业发展来看,我国已经具备了发展航空产业的实力,要到了加快突破的重要阶段。国务院将航空装备列入战略性新兴产业重点方向,《民用航空工业中长期发展规划(2013-2020年)》明确提出,民用飞机产业化要实现重大跨越,推动C919大型客机等重点产品产业化,为建设民用航空大国和强国奠定坚实的基础。“十二五”期间巨额研发投入保证大飞机项目顺利进展,整个大飞机项目的研发费用投入大概600亿元,分五年投资,其中用于大型民用客机的研制费用有400亿元,用于大型军用运输机研制的费用约为200亿元。

燃机产业方面,我国燃机产业发展始于上世纪50年代,产业分散在航空、航天、机械、兵器、舰船、石化、煤炭等多个工业系统,这些燃机的设计、制造、运行分属不同体系。由于多种原因,我国燃机的发展十分缓慢,与国际上的先进水平逐渐拉大。目前,国际上已发展了三代燃机,正在研制第四代高效燃机,而我国在研制的机组处于国际上第二代水平,即使有的生产出类似于国际上的第三代机组,其核心部件仍由国外提供。我国现在已建的燃气轮机电站、增压站等大部分使用外国的先进机组。

国内主要航空制造企业:

1.中国航空工业集团公司:2008年在北京挂牌成立。设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机等十大产业板块。有包括哈飞股份、西飞国际、成飞集成、贵航股份、中航光电、中航动控、中航精机、中航重机在内的20多家上市公司。      

2.通用航空相关企业及主要产品:

通航产业链

相关企业

主导产品

通用飞机整机

中航工业江西洪都航空

教练机、农林专用飞机、运输机等。

中国特种飞行器研究所

水面飞行器(水上飞机、地效飞机、水陆两栖飞机)和浮空飞行器(如平流层飞艇)等。

中航工业石家庄飞机工业

运五B系列多用途飞机、小鹰500飞机、蜻蜓系列超轻型飞机、海鸥300水陆两栖飞机等。

中航工业哈尔滨飞机工业

直升机、运12轻型多用途飞机等。

中航工业昌河飞机工业

直8运输型直升机、直11军民通用直升机等。

中航工业陕西飞机工业

运8系列多用途运输机等。

山东滨奥飞机制造

DA40单发教练机等。

北京科源轻型飞机实业

蓝鹰AD200、中华号热气飞艇等。

关键零部件

中航电子

飞机航电系统等。

新乡航空工业集团

航空过滤器、热交换器等机载设备。

四创电子

机载雷达等。

中国一航航宇救生装备

弹射救生装置、供氧系统、个体防护装备等。

机场专用设备

威海广泰空港设备

飞机除冰车、加油车、客梯车、食品车、行李传送车、应急作业车、污水车、清水车等。

上海东方航空设备制造

机动客梯、传送车、垃圾车、食品车等机场特种车辆及行李处理系统等。

深圳达航工业

客梯车、牵引车、食品车、垃圾车等特种车辆。

深圳中集天达空港设备

旅客登机桥、货物处理系统、行李处理系统、地面特种车辆、飞机泊位引导系统等。

上海承飞航空特种设备

飞机加油车辆等。

瑞典赛福格(Safegate)

塔台集成系统、助航灯光系统、泊位引导系统等。

德国蒂森克虏伯机场系统

机场登机桥等专用设备。

通用航空运营与培训

中信海洋直升机公司

人工降水、医疗救护、空中游览、私人飞行驾驶照培训、直升机引航作业、渔业飞行、海洋监测等通用飞机应用服务。

川大智胜

航空培训、通用航空机场运营等。

中国民航飞行学院

教学训练等。

蔚蓝航校

教学训练、执照培训等。

海南航空学校有限公司

教学训练、执照培训等。

北京首都航空有限公司

教学训练、执照培训等。

青岛九天

执照培训等。

通用飞机维修

西安翔宇航空科技、武汉航达航空科技、北京飞机维修工程、广州飞机维修工程、厦门太古飞机工程、山东太古飞机工程、香港飞机工程、海特高新、广州航新航空科技等国内企业,以及GE、波音、汉莎、太古、法国斯奈克玛、德国摩天宇等跨国公司。

国内燃机主要制造企业:

东方汽轮机厂、上海汽轮机厂、哈尔滨汽轮机厂、中航工业的东安、南方、黎明、成发等。

招商产业分析报告二:节能环保装备产业

一、产业发展现状

(一)国际发展现状

从国际上看,世界主要经济体都在谋求新的经济发展方式,开始抢占新一轮科技和产业发展制高点。节能环保产业已成为世界主要经济体推动经济复苏的新引擎和夺取未来经济发展制高点的重要产业。在节能领域,节能装备产业已形成了一定规模,发展迅猛,预计2015年市场规模8000亿美元。在环保领域,环保装备将向成套化、尖端化、系统化方向发展。重点企业有美国通用电气、东芝、三菱重工、川崎重工、西门子AG发电公司、弗洛特威务环保公司。据统计,全球环保产业的市场规模已从1992年的2500亿美元增至2013年的6000亿美元,年均增长率8%,远远超过全球经济增长率。美国、日本和欧盟的环保产业成为全球环保市场的主要力量,核心技术也多被美、日、欧等发达国家掌握。

(二)国内发展现状

中国节能环保装备制造业,已经拥有了一定产业基础和快速发展的条件。在节能领域,干法熄焦、纯低温余热发电、高炉煤气发电、炉顶压差发电、等离子点火、变频调速等一批重大节能技术装备得到推广普及,高效节能产品推广取得较大突破,市场占有率大幅提高。在环保领域,已具备自行设计、建设大型城市污水处理厂、垃圾焚烧发电厂及大型火电厂烟气脱硫设施的能力,关键设备可自主生产,电除尘、袋式除尘技术和装备等达到国际先进水平。在资源循环利用领域,“三废”(废水、废气、固体废弃物)综合利用技术装备广泛应用,再制造表面工程技术装备达到国际先进水平,再生铝蓄热式熔炼技术、废弃电器电子产品和包装物资源化利用技术装备等取得一定突破。目前,主要呈现以下三个方面的特点:

一是节能环保成为世界500强在华投资重点。随着我国经济结构调整的深入,跨国公司也在不断寻找和调整新的投资领域。节能环保领域成为跨国公司在华投资谋篇布局的新重点。

二是中国节能环保产业的发展,是以制造业发展为基础的。国际上的大型装备制造企业正在加速向节能环保装备制造及相关业务转型扩张。

三是国产装备离世界一流的路途还很远。虽然中国节能环保装备制造业拥有世界上最大的市场需求,但是面对国际化的竞争,还存在产业集中度偏低、企业规模偏小、缺少自主知识产权和关键技术等一些问题。

招商产业分析报告三:汽车(新能源)产业

一、国内汽车产业发展现状

1.汽车需求增长较快拉动汽车产销量连创新高

 2000~2013年我国汽车销量及其增长情况单位:万辆,%

2014中国汽车产销量超过2300万辆,创全球历史新高,连续六年蝉联全球第一。国内汽车产销总体呈平稳增长态势。2014年汽车产销分别完成2372.29万辆和2349.19万辆,比上年分别增长7.3%和6.9%,总体呈现平稳增长态势,产销增速比2013年分别下降7.5和7个百分点。

2.汽车产能快速扩张,行业竞争日趋激烈

据不完全统计,到2015年年底,我国前30家汽车企业(集团)的产能将为3,124万辆,已经远远大于国家发改委预测的市场需求。未来2~3年,国内汽车行业的产能将继续上升,促使汽车市场竞争程度进一步加剧,而且长期来看,汽车消费也面临城市交通环境拥挤、能源价格持续走高以及汽车消费支持政策取消、部分大城市限制购车等多方面不利因素。2014年,进口车市场需求总体保持了两位数增长,共进口142.60万辆,同比增长19.29%,进口金额609.17亿美元,同比增长24.39%。

3.自主品牌获得长足发展,但自主开发能力仍然较弱

长期以来,技术落后严重制约了自主品牌汽车的发展,随着国家调整汽车产业政策,鼓励与支持国内汽车企业进行自主研发能力和自主汽车品牌的建设,国内汽车生产企业加大了在研发能力方面的投入,自主品牌产品的技术水平日益提高,在国内市场的地位进一步提升。2014年,中国品牌乘用车共销售757.33万辆,同比增长4.10%,占乘用车销售总量的38.44%,占有率比上年同期下降2.14个百分点。 国家对汽车产业的政策基调正由“做大”变为“做强”,支持鼓励自主品牌汽车的发展,计划到2015年使自主品牌乘用车的市场份额达到50%,其中自主品牌轿车的市场份额将达到40%。

4.汽车出口形势好转

2014年全国汽车商品出口874亿美元,同比增长7.5%。汽车整车出口94.8万辆,同比微增0.01%。整车出口金额138亿美元,同比增长7%。其中:乘用车出口50.77万辆,同比下降8%,乘用车中小轿车出口37万辆,同比下降12.5%,乘用车的下降主要是由小轿车的出口下降拉动的。乘用车中越野车出口了5231辆,同比增长了71%。越野车出口虽然数量不大,但在乘用车各车型出口下降的同时,全年保持了较高的出口增幅,可以说其是乘用车中一个新的增长点。商用车出口44万辆,同比增长11%,商用车中大于等于10座的客车和牵引车出口增长较快,分别出口了8.8万辆和2.88万辆,同比增长了40%和37%。载货车仍是商用车出口中的主要车型,出口了30万辆,占商用车出口量的68%。出口地排名前10的国家分别为伊朗、阿尔及利亚、俄罗斯联邦、埃及、哥伦比亚、智利、越南、委内瑞拉、沙特和伊拉克。其中出口增长较快的国家有伊朗、越南和埃及,同比分别增长了121%、106%和49%。其中出口下降较高的国家有智利、俄罗斯联邦和阿尔及利亚,分别下降了49%、31%和29%。

二、新能源汽车成为国家政策重点支持的发展方向

汽车已经成为空气重要的污染源之一,主要排放氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)和颗粒物(PM)等。2013年初连续的大范围雾霾天气,使得全社会更加深切感受到空气污染的严重性,而汽车产业也面临着严峻的减排压力。近年来,我国新能源汽车产业取得了重大的发展,自主研制的纯电动、混合动力和燃料电池三类新能源汽车整车产品相继问世;混合动力和纯电动客车实现了规模示范;纯电动汽车实现批量出口;燃料电池轿车研发进入世界先进行列。2009年国务院出台的《汽车产业调整和振兴规划》提出,改造现有生产能力,形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能,新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右;主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品。随着能源价格的持续增长和对节能环保要求的不断提升,新能源汽车将进入快速扩张期。

在新能源汽车之外,如何通过节能减排来改善空气质量也成为企业关注的内容。随着汽车技术的不断进步以及油耗法规、排放法规的逐步加严,汽车企业迎来了更加激烈的技术竞争,同时也带来了企业不断寻求技术突破的动力。目前各企业积极促进汽车节能减排技术升级,提升车载信息娱乐系统装备水平等。

三、部分知名车企在中国的发展计划

部分车企未来2-3年产能扩张及销售计划

奔驰公司“2020年行动”:计划在未来两年内在中国市场推出20款新车或改装车,扩大其在北京和成都的产能与销售网络;到2015年,在华销售每10辆车有7辆当地生产(当前进口车和国产车比例为5:5)。

大众中国400万辆规划:2015年前,计划向中国市场投入98亿欧元;至2018年,大众将在中国市场达到400万辆产销目标,保证其占中国乘用车市场20%以上计划;为此,大众将建设七个工厂,其中四个今年将投产或开始建设。到2015年,大众计划向市场推出大约90个车型,其中30个将在本地生产。大众汽车中国总裁海兹曼认为“小型车是全球趋势,而中国消费者更倾向选择以SUV为代表的大排量车型。”

别克新车计划:通用汽车旗下别克品牌考虑扩大跨界车/SUV产品阵容,在大型SUV和小型SUV定位之间,推出一款新跨界SUV,有望2015年问世,并在中国销售。

北汽产业布局:北汽在全国建成了北京绅宝工厂(主要生产绅宝品牌轿车)、湖南株洲基地(主要生产北京E系列和交叉型乘用车威旺)、北汽银翔基地(主要生产乘用车、商用车、新能源车)3大生产基地,去年开工的广州增城基地(将生产SUV和MPV),正在筹划的浙江镇江生产基地,五大生产基地规划产能超过百万。

通用汽车《中国市场未来发展规划》:2016年前,通用汽车计划在华投入110亿美元,在产品、产能、经销商数量等三大领域全面提升。其中产品方面,今年通用(中国)及其在华合资企业将推出17款全新和升级车型,未来凯迪拉克全球产品线将全面引入中国市场;产能方面,计划从2012年起到2015年,启用4个新工厂,分别为上海通用武汉工厂、凯迪拉克工厂、沈阳工厂以及上汽通用五菱重庆生产基地,产能提升至500万辆;经销商网点数量在2015年将达到5100家。

东风雪铁龙“龙腾C计划”:2013-2015年,东风雪铁龙将从品牌定位、产品技术、客户承诺三个方面加速提升,在2015年实现突破40万辆销售目标。品牌定位方面,将以“舒适、时尚、科技”三大品牌优势为核心;产品技术方面,每年至少推出一款新车,并导入SUV车型:动力总成方面,将深化“E动战略”,还将投放1.8升和1.2升THP涡轮增压直喷发动机,并匹配相应的新型变速箱;在新能源与新装备方面,将推出停车/启动(STT)技术、混合动力技术和车载通讯信息服务系统;客户承诺方面,计划2015年网络覆盖率提升90%,“龙信”二手车置换网点达到500个。

沃尔沃合资自主车型为MPV:为缓解销量、利润下滑,沃尔沃公司迫切希望在华实现本土化,沃尔沃国产项目建设申报表中,申报了大庆工厂、上海研发中心和张家口发动机工厂三项,成都工厂是吉利旗下生产工厂,代工生产沃尔沃车型。另外,作为汽车安全领域规划制定者,该公司规划至2020年,实现驾驶或乘坐沃尔沃汽车“零伤亡”。

招商产业分析报告四:电子信息产业

一、全球及中国电子信息产业发展现状

(一)全球电子信息产业发展现状

电子信息产业是当今世界上最具竞争力的战略性产业,产品与技术更新换代日新月异,具有产业规模大、技术进步快、产业关联度强等特征,是各国经济增长的重要引擎。新世纪以来,以消费电子、软件及移动互联网为主体的世界电子信息产业在激烈竞争和产业结构升级中高速发展,一直保持较快增速,呈现日新月异的发展。

目前IT产业仍然是经济大国经济增长的重要引擎。美国、日本、欧洲、韩国等处于第一梯队。美国的软件和集成电路行业长期占据产业的顶端;欧洲在工业控制、家电、医疗、通信、半导体行业的排名位居前列;日本在家电、通信、计算机、平板显示器、半导体等行业均有比较完整的产业体系,尤以材料工业见长;韩国以三星、LG为代表的大企业在半导体、平板显示器、通信产品等方面具有很强的竞争力;台湾的电子制造业在全球占有举足轻重的地位;中国已发展成为全球重要的消费电子生产基地。

(二)我国电子信息产业发展现状

我国已成为一个电子产业大国,电子信息产业已成为重点支柱产业,在通信、高性能计算机、数字电视等领域取得一系列重大技术突破,形成一批国际知名的信息技术企业,如联想、华为、阿里巴巴等。但电子产业仍处于代工和劳动力密集的生产加工阶段,还未成为电子信息产业的强国,产业转型升级、研发创新能力急需提高。当前,国内经济转型升级引领我国电子信息制造业结构调整加速,产业增长进入平稳低速区间,软件业增长显著快于电子信息制造业。2014年,全国电子信息产业销售收入总规模达到14万亿元,同比增长13%,折美元计算,占同期全球IT支出比重超过50%。电子信息制造业实现主营业务收入10.3万亿元,同比增长9.8%;软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7万亿元(快报数据),同比增长20.2%。

全球集成电路主要企业:

IC设计:

高通  博通

超威  联发科 英伟达 迈威尔  赛灵思

英飞凌  闪迪

LSI    Altera

Avago  Novatek


芯片制造:

英特尔 三星电子

海力士 德州仪器

美光-尔必达

东芝 意法半导体

NXP/Freescale

日本瑞萨电子

索尼

格罗方德 力晶

台积电  台联电


封装测试:

日月光  

安靠  矽品

芯源(MPS)

友尼森

先进半导体

力成科技

联合科技

南茂科技

欣邦科技

中国集成电路主要企业:

芯片设计:

紫光集团

(展讯锐迪科)

海思 中国华大

大唐微电子

瑞芯微 全志

南瑞 同方同芯

国民技术

北京君正

士兰微电子

欧比特 中星微


芯片制造:

中芯国际

华虹宏力

华润微电子

华微电子

天津中环

武汉新芯


封装测试:

长电科技

晶方科技

通富微电

华天科技

威讯联合

南通华达

奇梦达

星科金朋

全球平板显示主要企业:

上游企业

玻璃基板:

美国康宁

日本旭硝子

日本电气硝子

偏光片:

日东电工

LG化学

台湾奇材

液晶材料:

德国默克

日本捷恩智(JNC)

大日本油墨(DIC)


面板企业:

韩国三星

LG显示

日本显示公司(JDI)

日本夏普

台湾奇美

台湾友达

中华映管

瀚宇彩晶

台湾群创光电


终端企业:

苹果

三星

索尼   

LG

夏普

佳能

松下

日立

中国平板显示主要企业:

上游企业:

玻璃基板:

东旭集团

彩虹股份

中国建筑材料集团

中光电

偏光片:

盛波光电

三利谱

佛山纬达

温州侨业

液晶材料:

诚志永华

烟台万润

永太科技

江苏和成

永生华清


面板企业

京东方

深天马

华星光电

龙腾光电

中电熊猫

龙飞光电

深超光电

和辉光电

维信诺  

信利光电


终端企业

TCL  

海信

创维

长虹

康佳

联想

华为

中兴

小米

酷派

步步高

OPPO

乐视

招商产业分析报告五:新能源、新材料产业

一、新能源产业发展情况

(一)全球新能源产业发展现状

2014年,受益于新能源终端市场的强劲需求,全球新能源产业整体呈较快增长态势,在发展速度、融资规模及技术创新等方面均实现可喜变化:一是新能源发电量持续攀升,增速远高于常规能源。2014年,全球发电总量23万亿度,其中新能源发电量1.44万亿度,占总额的6.2%,比2013年提升1个百分点;同比增长19%,增速较整体发电量高出15.8个百分点。新能源发电中,尤以太阳能发电增长最为迅猛,同比增幅达42%,成为全球新能源大规模应用的主要增长点。二是光伏制造业的集中度不断增加,中国在多项指标中位居首位。2014年全球多晶硅产量达到30.7万吨,硅片产量50GW,电池片产量55.9GW,组件产量50GW,中国分别占据总额的43%、76%、59%和70%。拥有技术升级能力、成本持续降低能力以及新产品开发能力的企业,在光伏制造端具备较强的竞争优势。三是新能源产业融资规模迅速扩大,成为各路资金追逐热点。2014年,全球新能源产业融资总额为3100亿美元,较2013年增长了15.6%。其中项目融资仍占据主体地位,达2574亿美元,占总额的83%;资本市场投资新能源迎来小高潮,全年通过股票市场交易获得的新能源融资186.8亿美元,同比大增51.9%。四是光伏制造和太阳能发电技术不断创新,应用方式更加多元。多晶硅、硅片、电池等光伏制造多个环节均有新技术应用,即将规模化量产。太阳能发电已突破以大型电站为主导的格局,中小型分布式电站正在扮演日益重要的角色,未来小微型发电设施、移动能源应用方式将会更好地满足人们对清洁、便捷的能源消费需求。

(二)全国新能源产业发展现状

我国是一个油气等能源资源较为紧张和匮乏的国家,目前石油进口依存度达到60%,能源安全问题事关全局,同时,作为负责任的大国,我国在未来数年内将承担严格的节能减排任务和指标,截止2014年底,我国非化石能源占比为11.1%,要在2030年实现20%的目标。因此,大力发展新能源产业是现实选择和未来方向。

2014年,我国在新能源产业上实现较快发展。一是光伏制造业规模持续扩大,行业发展总体趋好。2014年我国多晶硅产量达到13.2万吨,同比增长57%;硅片产量达到38GW,同比增长28%;电池片产量达到 33GW,同比增长32%;组件产量达到35GW,同比增长27.2%。骨干企业毛利多数回到两位数,企业经营状况得到明显好转。产业链各个环节均有企业进入前十,如多晶硅(4家)、硅片(8家)、电池片(5-6家)、组件(5-6家),并且第一名均为我国企业。二是下游应用规模持续扩大,光伏及风力发电尤为突出。我国在光伏和风电新增装机容量上保持持续增长态势,两项指标均居全球首位。其中光伏新增装机13GW,比列第二、三位的日本、美国分别高2.5 GW和6.7 GW,光伏行业“两头在外”的格局已改变,中国已成为光伏技术、制造和应用市场中心之一;风电新增装机20.5GW,占全球市场份额的42%,同比增长36.7%。三是新能源发电再创新高,成为电力增长的主要亮点。2014年,中国累计发电装机容量1360.2GW,全口径发电量达5.5万亿度,均稳居世界第一。其中,新能源装机容量占总装机容量的10.4%,新能源发电量3080亿度,占总发电量的5.6%,新能源比重逐年提高,成为中国电力的增量主体。

招商产业分析报告:养老服务业

一、发展现状

(一)国际国内发展现状

1.国际养老产业发展现状

在不可阻挡的人口老龄化过程中,在“积极老龄化”的全球普遍共识下,美国、德国、日本等发达国家已提前进入老龄化社会。老龄人群的社会需求越来越多的转向为老年人提供家政服务、生活护理服务和医疗服务,组织老年人参加体育、文化、教育、旅游等活动的服务,例如日本的“在宅服务”和老年体育俱乐部及夜大学、英国的老年摇滚乐队、法国的老年电台等。这些在满足老年人社会需求的同时,也造成了劳动力严重短缺,并提出了养老体制在经济上的可持续问题。

一是“老年社区”成为城市建设的新亮点。挪威在西班牙南部海滨兴建养老社区,刺激了西班牙本地的房地产业发展。始建于1961年的美国太阳城中心,位于佛罗里达西海岸的坦帕和萨拉苏达之间,目前已分布全美10多座城市。美国的养老社区模式,市场化程度很高,拥有较完整的生态链,开发商、运营商、房地产信托基金等共同完成,开发商根据运营商、投资商要求,为其定制开发养老社区,然后按照事先约定的价格卖给运营商。业态有委托经营、合资经营、纯出租。

二是老龄商品市场大有可为。法国厂商在中老年人服装这一细分市场上一直处于领先位置。美国厂商在保健药品、方便生活用具、电子产品方面独占鳌头。例如“脑白金”、深海鱼油、老年多种维生素,多支点拐杖、助步器、电动轮椅、坐浴器、防滑地胶,自动配药服药定时器、遥控防遗忘门锁、紧急呼救系统等。日本厂商在老年食品和护理品方面有很多创新。如高营养流食、帮助吞咽的的辅助食品、肾病食品、糖尿病食品、褥疮食品、补铁、钙、纤维食品、大肠检查食品等具有医疗作用的食品,为方便老年人生活,除尿不湿、老人尿裤、随身尿袋等系列产品外,还开发出“老年助浴床”等老年人专用商品。

三是老年服务项目市场巨大。如丹麦的自助养老社区,设有各种小作坊、小农场、小鱼塘等,凡是老年人能想到的,这里都能得到满足。如日本的 “在宅服务”几乎无所不包,除生活料理、“入浴护理”、“上门看护”外,还包括定期早晚用车接送老人到老年康复中心进行身体检查、功能恢复性训练,以及如厕、用餐等生活技能指导等。日本具有特色养老上市公司当中,最大特点不仅仅医疗公司、房地产商进入这个行业,还有专门做安保公司、连锁餐饮店等的也进入这个行业,而且做的非常成功。

上述养老社区、老年服务的商业模式大体可以分为市场化养老和福利型养老两类基本模式。欧洲与日本属于福利型养老,依靠政府大力投入,以日本为例,根据《介护保险制度》,保险对象为65岁以上的老人,介护保险费有50%由国家财政负担,40%依靠各地上缴的介护保险承担(40岁以上的国民必须加入并交纳介护保险金),10%由使用者自付。而美国则是典型的市场化模式,养老院80%-90%的收入来源于私人支付。而无论是福利型国家还是市场化国家,其政府的支持政策都更加优惠于我国。

2.国内发展现状

我国的养老服务业形成于20世纪80年代后期,从时间上看,只比西方经济发达国家晚了10余年,但其发展状况,与前者比却相差甚远。这主要是因为我国的社会老龄化过渡周期短、未富先老、绝对数量大、地区和城乡差异大、失能化和空巢化突出等原因。我国养老产业,从起步到现在,大致经历了“试水—观望—探路”三个发展阶段,出现了一些新兴养老模式。例如“以房养老”、“异地循环养老”、“农村养老服务大院”、“家庭式养老服务”、“智慧养老”等新模式。目前各类资金、机构在思想上表现活跃,在行动上表现谨慎,仍存在很大市场空白,老年人多元化、多层次的养老需求尚未得到充分满足,真正意义上的中国养老产业尚未形成。

招商产业分析报告七:医药产业

医药产业是国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合,一、二、三产业为一体的产业,包括:药材种养业、医药研发、医药工业(涉及化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药制造、生物药品制造、卫生材料及医药用品制造、制药机械制造、医疗仪器设备及器械制造8个门类)、医药商业、医疗服务等,在此重点涉及医药工业和医疗服务。

一、国际医药产业发展现状及主要趋势

(一)发展现状

医药产业是关系国计民生的重要产业,被称为“永不衰落的朝阳产业”,世界大多数国家均高度重视,给以严格监管和政策支持。世界经济的发展、人口总量的增长和社会老龄化程度的提高,导致医药健康需求一直呈上升趋势。据普华永道PwC健康研究中心发布的全球健康市场报告显示, 医疗开支全球GDP占比持续增长,全球医疗市场规模预计会达到9.56万亿美元。

目前,全球医药产业呈现积聚发展态势,主要集中分布在美国、欧洲、日本、印度、中国等地区,其中美、欧、日等发达国家占据主导地位。统计数据显示,美国、欧盟企业生物医药的国际市场份额占有率超过95%,包括中国在内的其他国家只占不到5%。以中国为首的新兴国家医药行业处于快速发展期,政府对于医疗健康领域更加关注,医疗保险所覆盖的人群将在未来持续增长,因而在国际医药市场药物消费支出中所占的份额将越来越大。

医疗服务作为一种关系到民众生命健康的特殊商品,其需求随着各国收入增长、技术进步呈现出加速增长趋势。经济学家们预测,伴随人类收入的持续增长与期望寿命的不断提高,医疗服务将不可避免地成为未来全球经济的主导产业。同时,医疗服务供需矛盾也成为一项全球性难题。作为应对,社会资本办医成为各国缓解医疗服务供需矛盾的共同选择。过去二十年中,无论是在美国、德国、澳大利亚等发达国家,还是在印度这样的发展中国家,在医疗服务领域均表现出同一趋势——营利性医院数量快速增长。美国、德国等国均出现了大量公立或民营非营利性医院向营利性医院转化的情况。

(二)发展趋势

1.产业融合趋势明显,产业外延不断扩展。主要表现在:创新药物重心由化学方式、化学药物向生物方式、生物技术药物转变;传统诊断技术向分子诊断技术转变,传感技术、穿戴式设备、移动互联、大数据等新一代新兴信息技术与生物医学工程、健康服务、个体化医疗不断融合发展,医患险多方共赢商业保险等全新医疗商业模式的出现,正在改变传统诊疗模式,形成医学第三方服务、移动健康、远程医疗、精准医疗等新业态,产业外延不断扩展。

2.国际医药巨头并购加剧,新的产业格局加速形成。2015年以来,差不多全球排名前10的医药公司纷纷展开并购。这次并购潮改变过去以做大为目的,而是以做强为主要导向。如:葛兰素史克(GSK)与诺华进行资产置换,GSK将肿瘤事业部整体出售给诺华,而GSK将获得诺华除流感疫苗以外的疫苗业务。拜耳与默克之间也是相似的交易。拜耳计划以142亿美元收购默克旗下的消费保健部门,默克通过这一并购,获得拜耳方面对其治疗性药物研发的支持,将业务进一步集中至研发领域。从全球格局来看,并购热潮将会使强者更强,由此产生新的产业格局。

3.国际医药巨头本土化加速,新的合作局面正在形成。目前,世界大的制药公司通过各种途径,扩大合作范围,使自己的产品能够更稳固地占领市场。一个明显的特点就是同发展中国家合作,直接在发展中国家办厂,或者直接并购本土企业,实现快速抢滩。利用发展中国家药物资源丰富、劳动力价格便宜的优势,同时结合自身的研发优势,这些大药企不仅可以降低成本,还可以占领发展中国家的市场。这种合作关系的形成,将不仅有利于发达国家的制药公司保持与扩大市场份额,而且有利于发展中国家发展自己的民族医药产业。中国作为新兴的医药市场,正成为跨国制药公司争相投资的焦点。如:拜耳在2014年底作价36亿美金收购滇虹药业(此项收购为拜耳奠定了在中国皮肤科非处方药领域的领先地位)。

4.外包业务日益兴盛,中国医药研发市场迅速发展。受金融危机影响等因素,医药产业在并购之外的另一大趋势是外包业务日益兴盛。据中国外商投资企业协会药品研制与开发行业委员会预测,到2015年底,中国本土医药研发外包相关业务规模总量预计将达110亿元。中国已超越印度成为世界医药研发服务业的首选地。美国礼来早期新药临床试验任务的20-30%已外包到中国市场,约50%的美国大型生物医药企业向新兴市场国家外包其研发业务。拜耳先灵、诺和诺德、阿斯利康、诺华、罗氏、默克雪兰诺、伯乐、辉瑞、孟山都先后宣布在北京、上海、武汉等地成立研发基地。

二、我国医药产业发展现状和发展趋势

(一)发展现状  

改革开放30多年来,我国医药产业的发展驶入快车道,整个制药行业生产年均增长17.7%,高于同期全国工业年均增长速度,同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来的平均发展速度,成为当今世界上发展最快的医药国之一。目前,我国是全球最大的新兴医药市场和原料药生产国。

2014年,我国医药工业保持了较快的经济增长速度,在各工业大类中位居前列。主营业务收入、利润总额增速较上年放缓,但仍显著高于工业整体水平。随着发展环境变化,医药工业发展正在步入中高速增长的新常态。2014年,规模以上医药工业增加值同比增长12.5%,增速较上年下降0.2个百分点,高于工业整体增速4.2个百分点,在各工业大类中位居前列。医药工业增加值在整体工业所占比重达到2.8%,较上年增长0.18个百分点,显示医药工业对工业经济增长的贡献进一步加大。

2014年,医药工业主营业务收入增长放缓。医药工业规模以上企业实现主营业务收入24553.16亿元,同比增长13.05%,高于全国工业整体增速6.05个百分点,但较上年降低4.85个百分点,自2013年增速低于20%后,进一步出现较大幅度下滑。各子行业中,中药饮片、卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械、生物药品、中成药的增速高于行业平均水平,化学制药、制药机械工业等其他3个子行业的增速低于行业平均水平。

医药企业盈利水平基本稳定。2014年医药工业规模以上企业实现利润总额2460.69亿元,同比增长12.26%,高于全国工业整体增速8.96个百分点,但较上年降低5.34个百分点,与主营业务收入同步出现了较大幅度的下降。主营收入利润率为10.02%,较上年下降0.07个百分点,基本稳定。纳入统计范围的企业中,约10%的企业出现亏损。各子行业中,化学原料药、化药制剂主营收入利润率较上年略有增长,其余子行业利润率均较上年有所下降。

根据国家统计局发布的《2014年国民经济和社会发展统计公报》,2014年,我国医疗卫生机构、卫生技术人员较快增长。截至2014年末,全国共有医疗卫生机构982443个,其中医院25865个(其中非公立医院1.3万个,占全国医院总数的近50%),乡镇卫生院36899个,社区卫生服务中心(站)34264个,诊所(卫生所、医务室)188415个,疾病预防控制中心3491个,卫生监督所(中心)2975个。卫生技术人员739万人,其中执业医师和执业助理医师282万人,注册护士292万人。医疗卫生机构床位652万张,其中医院484万张(非公立医院床位数83.7万张,约占全国医院床位总数的17%),乡镇卫生院117万张。年末共有社区服务中心2.2万个,社区服务站11.4万个。年末全国各类提供住宿的社会服务机构3.8万个,其中养老服务机构3.4万个。社会服务床位586.5万张,其中养老床位551.4万张。全年民营医院门诊量3.2亿人次,仅占全国的10.8%,出院人数2000万人次,占全国的13.3%。

目前,我国医药产业还存在技术创新能力弱,结构分布不合理,医药企业竞争力不够强,企业数量多、规模小、布局分散,医疗服务供需矛盾、医患矛盾突出,民营医院规模小、影响力有限等问题。

三、投资促进工作重点

(一)重点目标区域

国际:主要关注美加、欧盟、日韩。

国内:长三角、珠三角、京津冀、东北地区是重点目标区域,其中尤其以长三角最为强势,优质企业云集。

(二)重点目标企业(详见附表)

1、外资企业

医药制造:美国强生、辉瑞、默沙东、吉列德、安进、礼来、百时美施贵宝、碧迪;德国拜耳、默克、柏林化学、费森尤斯卡比;日本三菱化学、武田、第一三共、安斯泰来、大冢控股;瑞士诺华、罗氏;英国葛兰素史克、阿斯利康;法国赛诺非-安万特、施维雅;丹麦诺和诺德、灵北;西班牙金武制药;以色列梯瓦;加拿大威朗制药

医疗器械:美国美敦力、百特医疗;日本欧姆龙;韩国延吉喜来健

医疗服务:美国联合健康集团、快捷药方控股公司、 康德乐、CHS公司、HCA公司、梅奥诊所、麻省总医院、约翰·霍普金斯医院;德国费森尤斯集团、海德堡大学附属医院、德国心脏和糖尿病中心;日本国立癌症中心医院、东京大学医科学研究所附属医院

2、内资企业:

⑴长三角经济区:

医药制造:上海医药集团、复星医药、先声药业、海正药业、康恩贝制药、浙江京新、浙江贝达药业、苏中药业集团

医疗器械:鱼跃医疗、上海联影、江苏美时医疗

医疗服务:上海瑞金医院、华山医院;厦门长庚医院

⑵京津冀经济区:

医药制造:天津医药集团、天士力制药、中源协和干细胞生物工程、北大未名生物工程集团、北京天坛生物制品、华北制药集团、天津和泽生物科技、天津昂赛细胞基因工程

医疗器械:天津九安医疗、北京乐普医疗       

医疗服务:北京协和医院

⑶珠三角经济区:

医药制造:广州医药集团、深圳立健、华大基因、深圳海普瑞、康美药业

医疗器械:深圳迈瑞、威尔科技

医疗服务:南方医院、华夏医疗集团

⑷东北地区:

医药制造:哈药集团、葵花药业、长春高新、长春金赛药业   

医疗器械:东软股份

⑸其他地区

医药制造:威高集团、九州通医药、山东泰诺药业、滇虹药业、重庆智飞生物制品   

医疗器械:山东新华医疗器械集团、淄博山川医用器材、河南曙光健士医疗器械

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