深度报告| 中国高端数控机床市场分析

    伙伴产业研究院(PAISI)根据统计数据预计，2017年中国数控机床市场销量达到67万台，产值规模2120亿元，同比增长13.4%。其中金属切削类数控机床市场销量41.4万台，产值规模1089亿，同比增长13.9%。金属成型类数控机床市场销量14.1万台，产值规模648亿，同比增长19.3%。数控特种加工及其他类型机床市场销量11.5万台，产值规模383亿元，同比下降3.2%。

2016-2020年中国数控机床市场规模及预测

资料来源：伙伴产业研究院(PAISI)整理

        近年来，国防、航空、高铁、汽车和模具等重要装备制造业的需求量大幅增长，从而带动了机床行业的大幅增长，2010年中国数控机床市场销量量36万台，2016年这一数据增长到62.7万台。在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下，中国设备工具购置投资增长率在未来5－10年内将持续维持23％左右的水平，机床行业的需求仍将保持高速增长。在需求的拉动下，中国数控机床产量保持高速增长，随着经济结构调整的深化，数控机床和数控系统行业仍将快速发展。

      我国目前处于数控机床的智能化技术起步阶段向成熟阶段迈进，现阶段大部分的数控机床初步具备智能化功能，但自主生产的数控机床主要以中低端产品为主，高端数控机床主要依靠进口，2017年1~9月中国数控机床进口额187亿元，预计全年数控机床进口额达到219.6亿元，同比下降1.4%。呈现持续下降趋势。在出口方面，伙伴产业研究院(PAISI)根据统计数据预计，2017年中国数控机床出口额达到265.4亿元，同比增长22.3%，保持快速增长趋势。

 2016-2020年中国数控机床进口市场规模

资料来源：伙伴产业研究院(PAISI)整理

2016-2020年中国数控机床出口市场规模

资料来源：伙伴产业研究院(PAISI)整理

       预计2017年中国数控机床出口额第一次超过数控机床进口额，顺差达到45.9亿元。数控机床出口持续增长与进口机床持续下降的背后，是我国数控机床技术水平的稳固提升。

    随着我国数控机床产业综合实力的不断进步，越来越多的大型海外企业选择入住中国市场。2016年10月份，全球领先的金属加工解决方案供应商埃马克集团在重庆永川举办了开业庆典，正式宣布埃马克（重庆）机械有限公司成立。埃马克（重庆）机械有限公司目前投资总额1500万欧元，车间与办公面积6500平方米，主要为西南、华中和西北的客户提供销售、技术、工程和客户定制化服务。此前，埃马克在中国拥有两个工厂，一个是2003年在太仓建立的工厂，另一个是2014年在金坛建立的工厂，重庆工厂的成立，使得埃马克成为在中国最大的欧洲机床制造商，共有550名员工为中国乃至全世界生产高端制造系统。

    数控机床主要用于金属切削和金属成型，从结构上来看，伙伴产业研究院(PAISI)根据统计数据预计，2017年中国高档数控机市场销量达到67万台，其金属切削类数控机床、金属成型类数控机床、分别为41.4万台、14.4万台，同比增长22.8%、32.1%，保持持续增长趋势。

2016-2020年中国各类高档数控机市场销量数量

资料来源：伙伴产业研究院(PAISI)整理

2010-2020年中国高端数控机床国产占比变化及预测图

资料来源：伙伴产业研究院(PAISI)整理

    数控机床行业高端市场一直由欧美日韩等占据。国内数控系统在高速、高 精、五轴加工和智能化等方面仍有明显差距。2017年在高端数控机床方面，国内产品仅占17.6%，而在普及型数控机床中， 虽然国产化率达到87.5%左右，但国产数控机床当中超出83.2%使用国外数控系统、88.5%使用进口伺服系统/电机。

2017年数控机床电器细分领域占比

资料来源：伙伴产业研究院(PAISI)整理

        正是由于这种趋向高端化的市场销量 与国内高端数控机床技术差距的矛盾，而数控机床作为装备制造业的“工作母机”， “中国制造”2025将数控机床和基础制造装备行业列为中国制造业的战略必争领域 之一。未来，国内数控机床将在一些细分领域、专机等方面将率先达到国际先进水平。