华夏幸福拟发行永续债 募资20亿元用于产业园区开发
发布时间：2017-01-12
来源：观点地产
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华夏幸福基业股份有限公司于1月11日宣布，其拟与中信信托有限责任公司签署《永续债权投资合同》，涉及中信信托发起信托计划，以募集资金向公司进行永续债权投资，投资金额不超过20亿元，投资期限为无固定期限。
据新媒体查阅公告，华夏幸福该次募集的资金主要用于公司及下属子公司的产业园区开发建设。
永续债权投资期限为无固定期限；永续债权投资资金发放之日起至其满3年之日（不含）的期间，投资利率为6.1%/年；满三年后，下一年年利率在上一年年利率基础上增加300个基点（3%），即第四年年利率在第三年年利率基础上加300个基点（3%），以此类推，直至年利率达到18.1%为限。
华夏幸福表示，如公司财务指标不满足《永续债权投资合同》约定内容，则中信信托有权宣布本合同项下投资期限提前到期并要求公司即刻归还本合同项下投资本金及利息。
华夏幸福称，此次交易有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性，优化公司资产负债结构，此次交易对公司2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
此外，中信信托本次投资没有明确的投资期限，且除非发生各方约定的强制付息事件，公司可将当期的利息以及已经递延的利息及孳息递延支付，且不受任何递延支付次数的限制，即本次交易公司不存在交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
而根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定，华夏幸福拟将中信信托本次投资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。
