江苏中关村科技产业园发行首笔美元计价债券
发布时间：2016-11-02
来源：同花顺
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常州市政府持股95.5%、溧阳市政府持股4.5%的江苏新区开发类城投——江苏中关村科技产业园控股集团有限公司(Jiangsu Zhongguancun Science Park Holding Group Co., Ltd.，以下简称“江苏中关村”)正在发行首笔美元计价债券。
这将是一笔3年期NC2(与其他城投债不一样的是，这笔新债赋予投资者在2年后行使put的权利，因此，也可以说是2年期的城投债)、无评级(在目前已发行的城投美元债中，这将是首笔无评级发行)、高级无抵押、RegS、基准规模美元债，由江苏中关村控股集团(国际)有限公司(Jiangsu Zhongguancun Holding Group (International) Co., Ltd.，注册于BVI)发行，江苏中关村提供担保。
此次发行的初始指导价(IPT)定在6.2%区域。
此次发行的独家全球协调人、簿记人和牵头经办人是海通国际。债券发行后，将在港交所上市，适用英国法律；发债所筹资金净额用于一般公司用途。
常州市在江苏省13个地级市中，GDP排名第六(2015年)，总人口465万；溧阳市则是常州市下辖唯一的一个县级市。
江苏中关村成立于2013年，负责江苏中关村科技产业园的建设开发，主营业务包括土地一级开发、基础设施建设、保障性住房建设等。江苏中关村科技产业园位于溧阳市，是中关村在北京市外设立的第一个科技产业园区。
2016年6月，江苏中关村发行了一笔10亿人民币境内债券，发行成本为5.8%，与公司2016年上半年的平均融资成本(5.85%)相当。
2016年上半年，江苏中关村营运总收入为4.8亿人民币，净利润6300万人民币，获得政府补贴7000万人民币；截至2016年6月30日，江苏中关村的总资产为241亿人民币，总负债为147亿人民币。
