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华夏幸福拟发行150亿公司债及21亿购房尾款ABS

发布时间:2016-08-04 来源:观点地产网 259
  8月3日晚间,华夏幸福基业股份有限公司发布关于于非公开发行公司债券以及子公司拟发行资产支持证券的公告,涉及募集资金合计171亿元人民币。

  据观点地产新媒体查阅公告,华夏幸福拟面向合格投资者非公开发行公司债券,发行规模不超过人民币150亿元,可分期发行;发行期限不超过10年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种;债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还借款或其他用途。

  该笔债券的具体规模、期次、期限、用途情况待再确定。

  同日,华夏幸福还宣布,全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司拟通过资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资,发行总规模不超过21亿元,其中优先级不超过20亿元,次级将由京御地产认购。

  华夏幸福表示,该专项计划期限不超过2年,该次募集资金用途为补充流动资金,还款来源为京御地产所享有的购房尾款债权产生的现金流。

  华夏幸福表示,本次发行资产支持证券有利于开拓融资渠道,提高资产的流动性,增强现金流的稳定性,提高公司资产使用效率,优化资产结构。

  该次发行资产支持证券尚需通过公司股东大会批准和上交所批准。

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