上海临港拟收购实控人16.5亿元园区资产
发布时间：2016-07-06
来源：证券时报
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上海临港7月5日晚间公告，公司于6月30日收到上交所问询函后，根据问询函的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，就相关问题做出了回复说明，并对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等文件进行了修订。经申请，公司股票将于7月6日复牌。
同日公告修订后的重组方案显示，上海临港拟以14.07元/股的价格，向实际控制人临港集团旗下浦江公司发行约11727.08万股，合计作价16.5亿元收购其持有的浦星公司100%股权(15.4亿元)、双创公司85%股权(1.1亿元);同时拟以14.07元/股向莘庄工业区、诚鼎新扬子、东久投资、盛睿投资、普洛斯、赛领博达、上海并购基金共7名特定对象非公开发行股份募集配套资金约15亿元，主要用于浦江高科技园A1地块工业厂房三期项目(9亿元)、浦江高科技园移动互联网产业一期项目(4.3亿元)、浦江高科技园F地块工业厂房三期2标B项目(1.7亿元)。
据介绍，浦星公司及其下属公司主要负责实施浦江高科技园的开发、建设、经营和管理，从事园区内土地的二级开发及提供园区服务;双创公司为浦江高科技园内具有特殊孵化功能的创新创业园运营主体。拟注入资产的模拟汇总财务数据显示，拟注入资产2014年、2015年营业收入分别为5.2亿、7.04亿，净利润分别为3975万元、9718万元，2016年1至5月数据为2.5亿、2375万元;截至2016年5月底，拟注入资产的总资产为30.8亿元、所有者权益合计11.2亿元。
公告称，浦江高科技园重点布局科技创新产业，为上海全球科创中心建设承载区的重要组成部分。此次重组后，公司现有土地资源储备将进一步增加，同时拟注入的浦江高科技园二级开发业务资产将提升公司盈利能力及持续经营能力。
